В Великобритании довольно много разведывательных структур. Среди них выделяется небольшое агентство под контролем премьер-министра «WOOC(P)». Непосредственным планированием и осуществлением операций занимается майор Далби, вербующий людей по мере необходимости. Постоянный штат довольно скромный и состоит из верных делу и многократно проверенных шпионов. В 1963-ем году главному герою поставили задачу разобраться с возможным похищением профессора Доусона, специализирующегося в области ядерных технологий. Для внедрения в криминальную среду и сбора информации Далби обращается к заключенному по имени Гарри Палмер. В обмен на освобождение из Колчестера, последний соглашается сотрудничать с «WOOC(P)». Стараниями шустрого контрабандиста удается установить, что к исчезновению Доусона причастны иностранные разведывательные службы. Следы ведут в Берлин и Бейрут.