Город под названием Нью-Йорк еще в 1896-ом году был крайне опасным местом для жизни. Однажды под одним из мостов случайные прохожие обнаруживают тело юного парня, одетого в дамский наряд. Судебно-медицинский эксперт по имени Ласло Крайцлер, проводивший вскрытие трупа, находит множество следов надругательств. Полиция довольно оперативно арестовывает мужчину, обвинив в случившемся. Однако, главный герой убежден, что капитан Конор намеренно или случайно ошибся, потому обращается к своему приятелю-журналисту, которого зовут Джон Мур попросив провести частное расследование. Последний привлекает к работе коллегу Сару Говард, вместе отправившись к родителям погибшего юноши. Чету сильно запугал Конор, приказав не давать никаких показаний. Тем не менее, репортерам удается установить, что произошедшее убийство не единичный случай. Жертва работала в борделе, куда приличной женщине отправляться не следует. Обсудив с Крайслером и еще двумя докторами полученные улики, мистер Мур в гордом одиночестве отправляет в злачное заведение, желая побеседовать с местными работниками и владельцем.