Принцесса Солидат влюбляется в бедного рыбака Диего, чем дискредитирует себя и этого не может допустить королева, которая пытается вразумить дочь. Парень решает завоевать доверие матери возлюбленной и отправляется на фронт. Но прежде он посещает колдунью, беспокоясь о том, чтобы девушка в его отсутствие не полюбила другого. Волшебница накладывает заклятие, снять которое можно в единственном случае, когда пара воссоединиться, выпустив на волю синего дракона. За существом из мира магии должна ухаживать Солидат и до этого момента никто в государстве не может встретить любовь. Счастливому событию не суждено случиться, поскольку парень погибает. Проходит несколько столетий. Главные герои переживают ни одну реинкарнацию, но так и не могут встретиться, поскольку девушка каждый раз меняет внешность.