В 1955-ом году Международная зона Танжер еще имела особый политический и экономический статус, но вскоре превратится в часть Королевства Марокко. Сюда прибывают две незнакомые между собой молодые женщины, чьи судьбы впоследствии пересекутся. Гражданка Соединенных Штатов по имени Люси Сэвидж готовится выйти замуж за влиятельного и состоятельного лорда из Великобритании. Впрочем, пара не уверена в правильности принимаемого решения. Будущий супруг бисексуал, колеблющийся между главной героиней и молодым любовником из местных жителей. Влиятельная африканка, которую зовут Черифа Ламур старается изменить родную страну в лучшую сторону. Ее амбициозность и целеустремленность привлекают высокопоставленного чиновника. Вышеуказанных дам ждут амурные приключения, столкновение с крупными событиями в жизни общества, частью которых предстоит стать, а так же душевные терзания.