Сюжет сериала развивается на жарком побережье Калифорнии. Здесь, на берегу Тихого океана, всегда много туристов и путешественников. А еще сюда со всех концов земного шара съезжаются любители серфинга, в Калифорнии очень развит этот вид спорта. Здесь очень часто проводятся различные соревнования. Но речь в данном сериале пойдет совсем не об этом. В центре сюжета оказались агенты под прикрытием, работающие в самом сердце штата. На побережье океана расположен красивейший особняк, который притягивает взгляды всех, кто сюда приезжает. Когда-то, в прошлом, этот дом принадлежал самому влиятельному и состоятельному торговцу наркотиками. Но правосудие восторжествовало, преступник был наказан, а все его состояние перешло в государственную собственность, в том числе и особняк. В настоящее время он является штабом для государственных служащих. В нем расположились шесть работников различных служб, среди которых есть и агенты ФБР, и таможенные работники. Все эти люди присланы сюда, чтобы предупредить развитие бизнеса, связанного с торговлей наркотиками. На парней возложена огромная ответственность, порой граничащая с опасностью. Совсем недавно, выполняя очередное задание, был серьезно ранен агент Донни. На его место прибыл новичок, совсем неопытный паренек Майкл Уоррен. Чтобы вновь прибывший набрался опыта, его проставляют к Пол Бриггсу, работнику ФБР со стажем. Теперь Полу предстоит постоянно укрощать буйный темперамент Майкла, который постоянно рвется в бой. Уоррену предстоит пройти курс молодого бойца в полном смысле этого слова: он будет готовить и убирать на штаб квартире, дежурить по хозяйству. Несмотря на службу, агенты находят время и для личной жизни. Вечерами они часто собираются в баре за бутылочкой пива. Собравшись здесь, совершенно чужие люди становятся не только соратниками, но и близкими друзьями. Каждый из них в любую минуту потянет руку помощи своему товарищу. А опасных и тревожных минут в жизни этих людей просто не счесть.
