Сюжет сериала вращаются вокруг доктора Уильяма Мастерса и его ассистентки Вирджинии Джонсон. Действия картины происходят в 50-60 годы двадцатого столетия. Как раз на эти годы пришлось начало сексуальной революции. Секс перестал быть табуированной темой. О нем стали говорить более открыто. Некоторые даже стали его изучать. Доктор Уильям Мастерс возглавил исследования сексуальных отношений между людьми в Университете Вашингтона. Потом проект переместился в другие научные лаборатории. Мастерс изучал процесс сексуального возбуждения, как он проходил у мужского и у женского полов, фазы этого процесса, отклонения от общепринятых норм. К опытным наблюдениям доктора Мастерса присоединилась недавно разведенная молодая особа Вирджиния Джонсон. Девушка начал свою карьеру в роли секретаря у Мастерса, а позже стал его личной помощницей. В те годы, когда ученые проводили свои эксперименты, люди уже могли говорить на тему секса, но еще не настолько свободно, как сейчас. Большинство так и продолжало краснеть, когда подымалась сексуальная тематика. Поэтому коллеги и даже те люди, которые принимали непосредственное участие в экспериментах, не воспринимали труды Мастерса и Джонсон всерьез. Но ученые, которые продолжали трудиться, не обращали на это внимания. Они продолжали проводить эксперименты на супружеских парах, девушках легкого поведения, людей с нетрадиционной ориентацией, др. Мастер и Джонсон открыли таинственный мир вышей степени наслаждения.