Сюжетная основа фантастической драмы является альтернативой всем известной мировой истории, поэтому зрителю дают возможность увидеть то, чего не было, но могло произойти. Итак, победителями Второй мировой войны становятся Германия и Япония. Их режим приводит к тому, что Америка поделена между ними. На американской территории обе страны-победители проводят свойственное японское и немецкое обучение. Естественно, мир выглядит совершенно иначе, чем мы его знаем. Вот в такую атмосферу и обстановку зритель погрузиться вместе с событиями сериала.
За окном уже 1962 год. Прошло уже много лет после поражения всех, кроме Японии и Германии. Наступает время, когда на мировой арене вновь появляются патриоты, организовавшие некую подпольную борьбу. Конечно же, об этой борьбе никто не говорит, о ней не пишут в изданиях, а любая информация спрятаны под грифом «top secret». Подпольная организация занята тем, что доносит до общественности странную кинопленку, на которой изображена другая сторона результата войны, то есть в войне выиграли союзные войска. Как это понимать? Ключевыми персонажами картины являются Джо и Джулс. Молодые люди решили противостоять режиму, созданному Японией и Германией. Ради борьбы они способны на многие вещи. Эта отчаянная парочка взяла курс на нейтральную территорию, расположенную между Америками. В руках у молодых людей находилась именно кинопленка со странным сюжетом. Впереди неизвестность, далекая и мрачная.