Главные герои картины - два друга с детства Кайл Коннор и Пит Гриффитс. Друзья долгое время путешествуют по миру. Однажды, они приезжают на острова Кука, где хотят лучше познакомиться с местными обычаями. Перед самым приездом сюда, Кайл делает себе прекрасную татуировку на плече. Придуманные символы вводят местных аборигенов в замешательство, они смогли прочитать в них магическое значение. Этот факт, конечно же, не дает спокойно спать парню.
Местные жители предлагают молодым людям попробовать здешний сомнительный напиток - афродизиак Аватави, который может вызвать странные галлюцинации и раскрыть потенциал человека. Один из местных маори, который взялся изготовить чарующее зелье, рассказал главным героям байку о странных призраках. Они могут появиться после чрезмерного злоупотребления напитка. По рассказу стало понятно, что большую опасность несет здешняя хозяйка джунглей - некая белая леди Манутаки, которая способна забирать души у людей. После такого рассказа интерес к Аватави еще больше усилился. Друзья испили зелья, после чего у Кайла начались видения и галлюцинации. Так он оказался во власти дурмана. Ему привиделась молодая, красивая девушка, которая просила его о спасении. На друга это варево совершенно не подействовало, Пит даже посмеялся над рассказом Кайла. Самое страшное ждало Кайла утром: ему вновь стала мерещиться ночная незнакомка, но уже мертвой. Неужели это был не сон? Получается она и правда просила его о помощи? Теперь начинается все самое интересное...