Главный герой картины - молодой парень по имени Гон Джи Дан. Парень с самого детства занимался музыкой, он представлял, что когда вырастит, то станет суперзвездой. У Гон Джи прекрасный голос, он хорошо поет, но еще не дотягивает до большой сцены. Парень ходит на различные прослушивания, ведь он уверен в том, что сможет проявить себя именно в пении песен. Но пока лишь слышит отказы, мол, недостаточно опыта. В мире шоу-бизнеса тяжело пробиться, имея лишь просто хороший голос, нужны еще и деньги, связи. Для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, парень устраивается работать в караоке бар простым администратором. Это не простой бар, здесь говорят, что каждую ночь сюда приходит призрак. Парню интересно - правда ли это? Он надеется повстречаться с ним и изменить всю свою судьбу... Теперь главный герой работает в этом баре, но призрак так и не появлялся. Однако, вместо призрака, парень встречает здесь девушку по имени Сера. Она приходит сюда каждый раз ровно в полночь, и делает свою работу по найму. Все стали замечать, что когда она приходит, то в баре все меняется и пропитывается, каким-то романтическим настроением. Сразу начинают звучать песни о любви, это нежное чувство закрадывается в души ко всем присутствующим в баре. Парень тоже начинает чувствовать, что внутри него возникает прекрасное и нежное чувство. Может быть, парень встретит свою настоящую любовь? Как повлияет это прекрасное чувство на главного героя? А вдруг, она и есть его судьба?
