В 1938-ом Бенито Муссолини правит Италией и разжигает огонь фашизма в сердцах простого народа. Он старательно создает образ врага в лице евреев, которых ущемляют и даже убивают. Ида Рамундо со стороны матери принадлежит к упомянутому меньшинству, но старается скрывать сей факт, опасаясь расправ. После смерти мужа дама и так находится не в лучшем положении. У нее на руках подросток Нино, а зарплаты учителя едва хватает на повседневны нужды. Спустя пару лет в страну приходят немцы, считающие местных людьми второго сорта. Некий Гюнтер насилует госпожу Рамундо. а учитывая вышесказанное, жаловаться полиции опасно для самой пострадавшей. Выясняется, что главная героиня беременна. Отправив на лето Нино в лагерь, Ида рожает мальчика с голубыми глазами и называет Джузеппе. В 1943-ем первый сын бежит из дома, чтобы служить в армии, а мать спасается от бомбежек в Пьетралате.