Некогда Джек Грейлинг был очень неплохим детективом полиции. Однако, жизнь заставила сменить амплуа. Ныне он выступает в качестве певца на борту круизного лайнера, курсирующего в Средиземном море. Злая судьба регулярно ставит главного героя в таким ситуации, что приходится вспоминать навыки следователя. Сначала на борту корабля погибает писательница по имени Ла-Рошель. Джек объединяет усилия с первой помощницей капитана Кейт Вудс, чтобы раскрыть данное преступление. Затем, лайнер останавливается в порту Касабланки, а Грейлинг с новой напарницей впутываются в историю с благотворительной организацией. Руководство оной якобы заботилось о беспризорниках. Вот только гуляют упорны слухи, что это просто ширма для подлых махинаций. С убийством важного свидетеля, дело принимает крутой оборот. Главный герой вынужден вмешаться, поскольку поступить иначе не позволяет совесть.