Священник католической церкви по имени Антонио недавно переехал в португальский город под названием Брага, чтобы служить в местной церкви. Причем главный герой будет читать проповеди в основном для бедных людей, хорошо знакомых с представителями криминального мира. К огромному сожалению, в близлежащих кварталах обстановка в плане обеспечения безопасности и законности оставляет желать лучшего. Однажды на исповедь к молодому пастору приходит невзрачный парень, которого зовут Карлитос. Последний находится в смятении и рассказывает такие вещи, что Антонио оторопь берет. Так уж получилось, что за стенами большого и красивого собора разворачиваются драматические события: убивают и грабят людей, торгуют наркотиками, оружием и так далее. Карлитос несмотря на юный возраст стал частью жестокой банды. Ему необходимы наставления, которые главный герой вряд ли способен дать.