Бывший архангел Самуэль, ставший на путь сатаны, устроил на небесах войну, восстав против Отца и желая получить его трон. В результате, хилый и эгоистичный Сэм оказывается на земле вместе со своими последователями. Чтобы нейтрализовать злобные планы поверженного сына Отец отправляет на землю своего старшего сына, архангела Михаила. Майк встречает любимого младшего брата, пытаясь убедить его принять свою участь и не противоречить владыке. Однако, затаивший злые мысли Сэм решает поручить своей ближайшей помощнице Тамиэль разыскать и добыть кинжал израильской царицы Иезавели, чтобы избавиться от правоверного и сильного брата. Тами убеждает его, что нет такого клинка, чтобы лишить жизни бессмертного архангела. Однако, именно это оружие, которым были убиты все пророки в древнем Израиле, наполнилось темной силой и сможет совершить злодеяние.