Одаренный сверхъестественными способностями южнокореец, которого зовут Чха-ун сумел разучить несколько магических заклинаний. Однако, он тщательно маскируется под фокусника, зарабатывая деньги за счет небольших шоу-программ. Подобная жизнь волшебника вполне устраивает, но в определенный момент судьба сводит главного героя с девушкой по имени Ко Сыль-хе. Последняя работает в полиции следователем и тоже скрывает наличие экстрасенсорного дара. Впрочем, Чха-уна она практически мгновенно раскусила и вынудила помогать в ведении расследований. Невольный напарник чрезмерно бойкой барышни не в восторге от ультиматума, но отказаться не решается. Впоследствии выясняется, что Сыль-хе не просто выдающийся детектив, но и приятный в общении человек. Взаимоотношения в тандеме из чисто деловых перерастают в романтические. Попутно парочка раскрывает запутанные преступления.