1965 год, Оксфорд. На пороге полицейского подразделения в качестве нового сотрудника оказывается начинающий криминалист - Эндевор Морс. Его родители очень старались, чтобы их отпрыск стал достойным членом общества, и герой не разочаровал их, закончив обучение в университете с превосходными результатами. Воспитанному, начитанному, любителю классической музыки будет нелегко сойти за своего в своеобразном коллективе отдела полиции. Очень скоро новичок вызывает интерес своей проницательностью и находчивостью у многоопытного стража порядка Фреда Тьездея. Мужчина отличный отец и заботливый муж, в отличие от Эндевора, который малообщителен и живет в одиночестве. Однажды пропадает юная особа, и тот кто причастен к этому исчезновению действовал молниеносно, поскольку никто не может объяснить как это могло произойти. И здесь за дело берётся Морс.