Джек Кроуфорд - возглавляет отдел по расследованиям особо тяжких преступлений. К нему на службу поступает новый сотрудник - Уилл Грэмм. Все коллеги Джека выступают категорически против такого специалиста. Все дело в том, что Уилл очень необычный следователь. В своей практике он применяет довольно нестандартное мышление, Грэмм способен проникнуть в сознание преступника, читать его мысли, увидеть всю картину происшествия, словом, полностью проникнуться теми чувствами, которые двигали убийцей. Эта особенность помогает Уиллу Грэмм находить самых опасных преступников. На его счету несколько пойманных и обезвреженных маньяков. Но иногда у гениального следователя случаются провалы в памяти, которые сопровождаются кошмарами и странными видениями. Грэмм - принципиальный и ответственный работник, если берется за какое-либо дело, то непременно доводит его до конца. Однако бывают такие преступления, перед которыми даже одаренный следователь оказывается бессильным, тогда руководство ему в помощь назначает Лектора Ганнибала. Лектор - очень грамотный и сильный психоаналитик, он считается лучшим специалистом в своей сфере. Все, кто смотрел предыдущие сезоны проекта, знают, что на самом деле Лектор Ганнибал является одним из самых серьезных и опасных серийных маньяков. Убийца орудует уже несколько лет, но ни кто пока не смог выйти на его след. Сотрудничая с Лектором, Уилл Грэмм начинает подозревать, что психоаналитик совсем не тот человек, за которого себя выдаёт. Между главными героями начинается противостояние. Про злодеяния Ганнибала становится известно и Джеку Кроуфорду. Маньяк вынужден скрываться. Он постоянно дает о себе знать, совершая кровавые преступления. Ни кто не в силах остановить серийного маньяка. Он всегда работает на опережение, не оставляя шанса своим оппонентам.
