Жизнь сурово обошлась с Джозефом и его сестрой Анной, ибо их непутевые родители не слишком много времени и сил тратили на воспитание детей, с удовольствием предаваясь греховным развлечениям, сопровождаемым к тому же шумными выяснениями отношений. Как результат, после того как сосед вызывает полицию, парочку лишают родительских прав, девочку усыновляет приличная семья, а парнишка оказывается в детском доме. Излишне говорить какие нравы царят в подобных учреждениях, и выходит оттуда юноша с полным «джентльменским» набором склонностей: пьет, курит травку и подворовывает по мелочи. Со временем он перебирается в Ливерпуль и женится на милой женщине, которая рожает ему сына Майкла. К сожалению работа маляра не приносит герою удовлетворения, и он опять принимается за старое, а не желающая более терпеть его выходок супруга забирает сына, и перебирается в Австралию. Понимая, что единственным близким человеком остается сестрица, Джо начинает поиски, и вскоре появляется на пороге ее дома в Ирландии. Конечно супруг Анны не слишком доволен новым родственником, однако та умоляет его помочь.